ההקשר
לצד ניהול הלקוחות והלידים, DANA מרכזת יומן, משימות, עסקאות שטרם תואמו, רישיונות וביטוחים, אישור מסלול, מרוצים וצוותים. הדשבורד מציג תמונה ניהולית לצד המשימות הדורשות טיפול.
העבודה שלנו
תהליכים וחיבורים שכבר תועדו
התיעוד כולל טיפול בלידים, פולואפ, שוברים עם תוקף, היסטוריית תיאומי לקוח וסגירת ליד שובר בכפוף להשלמת הפעילויות ולתנאי הזכאות. חיבור Morning מעדכן מצב תשלום, ותיקיות Google Drive מארגנות חומר פנימי.
מה חובר
תחומי העבודה שמרוכזים בסביבת DANA.
לקוחות ומכירות
- לידים
- לקוחות
- אנשי קשר
- חברות
תיאום ועבודה שוטפת
- יומן
- משימות
- קישורים
- עסקאות שטרם תואמו
מסמכים ואישורים
- רישיונות וביטוחים
- מסמכים חשובים
- אישור מסלול
תפעול מסלול ומרוצים
- מסלול
- מרוצים
- צוות למירוצים
ניהול ובקרה
- דשבורד
- כספים
- משתמשים
קליטה וחיבור למערכות
- דפי נחיתה
- אינטגרציות
איך התהליך נראה
לפני
- ליד נשאר בשרשור שדרכו נכנס
- הסטטוס תלוי במי שזוכר
- הפעולה הבאה בטבלה נפרדת
עם המערכת
- ליד
- הצעה
- שובר
- תיאום פעילות
גבול ההיקף
הדשבורד המוצג נערך ב־AI להגנת הפרטיות; שמות, משימות, מועדים ונתונים עסקיים הוחלפו בנתוני הדגמה. שיתוף תמונות ללקוח הוא פעולה יזומה; מיילי חידוש אוטומטיים וסוכן WhatsApp אוטונומי אינם מוצגים כיכולות שנמסרו.